Seit dem Bushin Fest wurde es überaus still um den Diablos Kult und die – abgesehen von ihrem Anführer – ausschließlich weiblichen Mitglieder von Shadow Garden wollen diese Gelegenheit nutzen, um seltsamen Kapitalflüssen in der gesetzlosen Stadt nachzugehen. Von der Vorstellung, viel Geld erlangen zu können, angelockt sowie von seiner ohnehin dorthin aufbrechenden Schwester Claire mitgeschleift, beschließt Cid, sich der Sache aber selbst zu widmen und begründet dies vor seinen Anhängern mit einer Geschichte rund um den roten Mond. Außerdem sind seine Freunde Skel und Po gerade in der Stadt, da es dort viele Freudenhäuser gibt und sie es im letzten Sommer nicht geschafft haben, endlich ihre Jungfräulichkeit zu verlieren.Die gesetzlose Stadt, in der Blutbad und Gemetzel an der Tagesordnung stehen, wird zum ersten Mal seit langer Zeit wieder von einem roten Mond erleuchtet. Die Stadt wird von Vampiren beherrscht, und auf den Straßen treiben sich schwache Ghule herum, die jeden, den sie beißen, ebenfalls in einen Ghul verwandeln. Die Anführer der Stadt, das Oberhaupt des weißen Turms, Yoko Yukime, der Herrscher des schwarzen Turms, Juggernaut, und der mächtige Vampir an der Spitze des roten Turms, Lord Crimson, stürzen sich in den Kampf um den größtmöglichen Einfluss über die staatenlose Zone. Eventuell wird sogar die »Königin des Blutes«, Elizabeth, mittels eines Menschenopfers aus ihrem tausendjährigen Schlaf im roten Turm erwachen. Bei Claires Ankunft herrscht dementsprechend schon reichlich Chaos in den dunklen Gassen der abgelegenen Metropole.Nachdem er ursprünglich noch mit seiner Schwester unterwegs gewesen ist, entkommt Cid seinem Aufpasser und trifft nach einigen Taschendiebstählen auf die selbsternannte »Letzte Vampirjägerin« Mary, die ihn vor einigen Ghulen rettet. Er beschließt daraufhin, dass diese Stadt die perfekte Gelegenheit bietet, um als Shadow aus den Schatten heraus einen guten Auftritt hinzulegen und – inspiriert von der rothaarigen Schönheit – einige aufsehenerregende und zugleich mysteriöse Phrasen unter die Leute zu bringen …